【48812】券商晨会精选：电气设备需求预测全体向好 主张重视电气设备板块龙头

　　A股三大指数上一个交易日团体大涨，到收盘，沪指涨2.06%，深成指涨3.37%，创业板指涨3.51%，北证50指涨2.47%，沪深京三市成交额9084亿元，其间沪深两市9033亿元，较上日放量3038亿元。两市超5000只个股上涨。板块体裁上，机器人、证券金融、家电、创新药、AI使用、旅行酒店板块涨幅居前，无一板块跌落。

　　华夏证券601375）研报称，6月PMI仍处于缩短区间，传统制造业进入季节性冷季，公司制造志愿下降，导致被迫累库，产销不畅；PPI同比降幅有所收窄，下降趋势有所平缓,显示出必定的活跃改变。需求方面，未来外部环境存在不稳定性，可是全世界内新能源及电网晋级改造需求带动电气设备进入需求上行周期，出口坚持达观，国内电网建造尤其是特高压建造迎来加快期，电气设备需求预测全体向好。本钱端，大宗产品的价值下行，对电气设备价格构成许多压力，一起也降低了电气设备出产所带来的本钱，企业赢利后续或有所修正。电力设备板块估值偏低局势或得到修正。主张重视电气设备板块龙头企业。

　　中信建投601066）研报称，商场一直忧虑腾讯、网易、米哈游三家公司之外，其他公司的市占率被揉捏，但格式问题实质是产品周期问题。从本年暑期来看，新游出现“百家争鸣”状况，B站、心动、库洛、点点互动等其他公司的爆款游戏更多，市占率估计有显着提高，依据点点数据，预估《三谋》首月流水14亿、《动身吧麦芬》首月流水8亿，本年低ARPU、年轻化低门槛的游戏更简单跑出。A股公司接棒，下半年迎产品周期，包含恺英《史莱姆》《斗罗大陆》、神州泰岳300002）《代号DL》、吉比特603444）《问剑长生》《仗剑传说》等，跟着新游上线，A股游戏成绩也将逐季改进。从估值来看，游戏Ⅱ(申万)年头至今跌落28.7%，首要公司对应24估值在10-13x，板块已具有较高的出资性价比。

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