通润装备2022年年度董事会经营评述

  1、金属工具箱柜行业：作为金属制作的产品业下的细分行业，属于技术密集型、资本密集型及劳动密集型行业。世界金属工具箱柜的消费国主要分布在美洲、欧洲、大洋州和亚洲的发达国家。金属工具箱柜产品的主要进口国有美国、加拿大、欧盟、日本等。国内金属工具箱柜行业发展较晚，但行业发展速度较快，经过二十余年的发展，国内金属工具箱柜行业在技术水平、工艺质量、规格种类等方面取得了长足的进步，已基本达到了行业国际领先水平。2017年以来由于受美国双反调查以及美国对中国加征一定的关税的影响，中国工具箱柜行业发展速度有所放缓，同时美国、台湾、东南亚国家工具箱柜行业竞争优势上升，产能也有所增加。随着中美战略竞争关系的持续、2022年开始美国市场订单出现了去中国制造，优先非中国制造的新形势，迫使以美国市场为主的中国制造业开启了新一轮的战略整合，许多中国制造公司开始去海外投资建厂，2022年国内工具箱柜行业制造向海外转移速度明显加快。公司作为国内最早进入金属工具箱柜行业的规模企业之一，经过多年的发展已成为国内金属工具箱柜行业的有突出贡献的公司，牵头制定了国内多个金属工具箱柜产品的行业标准，在产品设计能力、生产规模、技术水平、服务能力等方面均处于行业领先水平。2、机电钣金行业：同属于金属制作的产品业下的细分行业，机电钣金行业具有多元化和定制化特点，其运用的领域相当广泛，可被运用于大到航天飞机、军工机械，小到家庭用具、电脑配件等众多行业产品中。其中有相当多的下业，如通讯、新能源、电器、电子等对机电钣金的需求量相对较大，行业发展空间巨大。公司依托工具箱柜行业钣金制造优势向机电钣金行业拓展，主要为客户提供机电钣金件制造与集成服务。公司在机电钣金制造业逐步立稳脚跟，并积累了一定的经验，目前公司机电钣金制造与集成服务的产值规模已接近4亿元，在行业中处于中等规模，同时公司通过持续的投入先进的数控机床和柔性钣金加工设施，具备了一定的机电钣金制造优势，并且区别于普通钣金制造商能为客户提供机电产品集成服务，具有一定的竞争优势。2022年机电钣金行业与金属工具箱柜行业一样，受需求萎缩和中美贸易战略竞争的影响，新客户的拓展面临较大困难，特别是下半年后，客户在中国建立供应链的预期不断降低，造成新项目开展比较少，而且客户表现犹豫不决，开发进度不可控。3、输配电控制设备行业：作为电力行业和社会固定资产投资的配套行业，产品拥有广泛的应用领域和市场需求。“十四五”是我国电网智能化的全面建设时期，随着国内电力工业和经济建设的发展，输配电控制设备行业仍将处于持续、稳定、加快速度进行发展期，行业总体需求将进一步增加。随着电力技术的逐步发展以及电力用户对用电质量发展要求的提高，我国电气成套设备市场将向智能化、小型化、大容量、高可靠、免维护、节能环保等趋势发展。2022年主要的组成原材料材铜牌等价格处于高位，企业经营成本上升，使得产品利润率总体下降，行业竞争异常激烈。公司是专业的高低压成套设备和元器件产品供应商，具有较强的研发及生产能力。“通润”牌高低压成套开关设备与西门子、GE、施耐德等国际著名厂商建立了技术协作、合作伙伴关系，“通润”牌高低压开关元器件拥有可靠的质量和较高的性价比，在输配电控制设备行业内拥有较高的知名度，在行业中处于中上水平。报告期内公司从事的主体业务与经营模式未出现重大变化。报告期内公司从事的主体业务有：金属工具箱柜业务、机电钣金业务、输配电控制设备业务。公司金属工具箱柜业务基本的产品有金属工具箱、工具柜、工具车、工作台、墙立柜等。金属工具箱柜类产品主要用作存储、运输各类手工工具及配件以及作为各项作业的作业台，在优化工具存储环境的同时，能起到提高装配、维修效率的作用，被普遍的应用于制造业、建筑业、加工业、汽车修理业以及家庭日用中。金属箱柜类产品主要以出口为主，采取以销定产的经营模式。公司机电钣金业务基本的产品有电子冰箱、户外显示屏、户外电视机、摄像头、点餐机等产品的金属外壳、钣金结构件以及精密钣金制品等，并为客户提供集成制造服务。机电钣金类产品主要以出口为主，采取以销定产的经营模式。公司输配电控制设备业务基本的产品包括高压成套开关设备、中低压成套开关设备、高低压开关元件及控制电器等，能够为下游各行业用户更好的提供整体配电解决方案。输配电控制设备产品主要以内销为主，经营模式以以销定产为主。本公司是国内最早进入钢制工具箱柜行业的规模企业，是国内钢制工具箱柜行业有突出贡献的公司，在国际工具箱柜行业也具有较高的知名度。通润牌高低压开关柜、电器元件产品凭借稳定的质量和良好的服务，也在行业内累积了较高的品牌知名度。公司工具箱柜产品系列较全，产品丰富，基本涵盖了国际工具箱柜市场的全部的产品，凭借较强的研发设计能力能并且满足多种客户对金属工具箱柜产品的差异化需求，在金属箱柜领域形成了产品多样化、生产专业化、多领域覆盖等特点，方便大客户一站式采购需求，有利于公司赢得订单。电器成套开关柜及电器元器件产品质量放心可靠、服务专业，产品性价比高。公司自成立以来，一直较重视研发投入，有高效灵活的研发体系，研发成果转化速度快、新产品品种类型多。企业具有稳定的研发技术人员，在金属制作的产品行业和电器成套设备行业积累了丰富的设计经验和专业方面技术，研发技术能力在行业内处于领先水平。公司在钣金制造业积累了丰富的技术与经验，在工业4.0的战略实施背景下，近年来公司大力加快技术改造进程，通过“机器人换人”实现生产的全部过程的数字化、智能化，提高生产的基本工艺水平，降低生产所带来的成本，提高生产效率和产品的质量，公司钣金制造工艺水平在行业内处于领先水平。企业具有一流钣金加工设施，日本AMADA数控冲床、意大利Salvagnini P2多边折弯中心、瑞士Bystronic（百超）激光切割机、ABB焊接机器人、德国瓦格纳的喷涂设备，形成了公司强大的生产实力，目前，公司钣金加工的生产规模处于国内领头羊，在批量采购和制造成本方面具备了较强的规模优势和成本优势。公司坚持以创新设计、精心制造，为全球顾客提供一流产品、一流服务的宗旨，以顾客为中心，持续提供增值服务，以优良的产品赢得了客户的信任，并形成了稳定的优质客户群。公司十分注重与客户的长期合作，积极努力配合客户进行项目开发和产品设计，与客户一同成长，实现双赢。公司自成立以来一直重视各类专业人才的培养、引进和激励，在产品研制、生产的基本工艺、质量控制、销售管理等方面，积聚和培养了众多具备丰富行业经验的各类人才，形成了一支高素质的人才队伍，为公司的持续发展提供了保障。2022年世界经济发展危机重重，全球经济提高速度显而易见地下降，全球经济通胀“高烧不退”，逆全球化趋势加剧，地理政治学局势紧张，世界经济发展的不确定性更突出。特别是2022年以来外需走弱，海外订单出现下降趋势，输美商品加征一定的关税持续，劳动力成本上升，汇率波动，海运费居高不下，企业未来的发展举步维艰。面对国内外复杂严峻的政治经济发展形势，公司坚持稳中求进总方针，深耕主业，巩固核心业务优势，持续创新，苦练内功，持续推进企业稳健发展。报告期内公司实现营业总收入167,803.36万元，比去年同期下降了12.65%；盈利23,728.67万元，比去年同期增长了0.55%；总利润23,973.76万元，比去年同期增长了1.59%；归属于上市公司股东的净利润14,904.13万元，比去年同期增长了3.59%，实现每股盈利0.42元。报告期内营业总收入同比下降12.65%，主要是由于海外市场需求下降，金属工具箱柜业务及机电钣金业务出口订单下降。盈利、总利润、净利润保持略有增长，主要是受益于人民币对美元贬值的影响，本报告产生期汇兑收益约2,856.35万元，而去年同期由于人民币对美元升值产生了汇兑损失约1,591.97万元，同比减少财务费用约4,448.32万元。报告期内金属制作的产品业务营业收入为12.91亿元，比去年同期减少2.85亿元，其中工具箱柜产品营业收入减少2.52亿元，机电钣金产品减少1,702.32万元。报告期内营业收入的下降根本原因是欧美发达国家高通胀持续，使得消费端购买力下降，导致市场需求萎缩，2022年下半年开始金属制作的产品出口订单同比下降。报告期内金属制作的产品业务产品毛利率同比上升4.80%，主要是2021年产品价格上调后的效益在2022年度体现，以及主要原材料钢材市场价格2022年与2021同比下降。（1）瞄准市场，加速新品推出速度，先后开发了44寸、52寸专业级工具箱柜、改进型墙柜等新产品，刺激市场消费需求。（3）加强工艺技术改造，提高自动化生产覆盖率，导轨压铆生产线改造、工具箱柜抽斗一体焊机等一系列技改项目的实施，持续提升工具箱柜等产品自动化生产水平，在某些特定的程度上消化了部分上涨的成本因素，使公司在产能和技术优势上从始至终保持领头羊，增强了公司的整体竞争能力及抗风险能力。报告期内，输配电及控制设备制造业务营业收入为3.76亿元，比去年同期增加4,525.72万元。2022年国内经济企稳复苏，高低压成套开关柜和开关元器件订单充足。上半年由于受物流不畅等因素的影响，部分元器件等配件无法及时到货，产能受到了影响。下半年随着影响产能的坏因消除，高低压成套开关柜产能开始恢复，全年实现营业收入28,222.40，比去年同期增长了8.69%，开关元器件车间完成搬迁，新车间的使用使得开关元器件的产能有所提高，开关元器件全年实现营业收入9,810.09万元，比去年同期增长了26.41%。输配电及控制设备制造业务产品毛利率下降2.40%，主要是受物流不畅、项目停滞、元器件芯片短缺等影响增加了公司制作成本，同时低价竞争的中标模式降低了产品毛利。报告期内冰箱产品经过近两年的研发，商用冰柜的销售取得零的突破。外销方面，2022年10月顺利与意大利客户签订小批量立式商用冰柜订单，并于2022年12月正式实现集装箱整柜出运，为双方后续合作打下良好基础。内销方面，成功实现1000多台不锈钢商业用途冰柜的批发销售。报告期内，泰国工厂一期厂房已经竣工，二期厂房开始投建。一期项目涂装生产线月份开始安装。一期主要生产设备均陆续交货中，10月份开始了生产设备的安装与调试，预计在2023年6月份投产。工具箱柜行业在世界经济衰退、全球通胀持续、中美贸易摩擦深化等多重影响下，中国工具箱柜行业进入行业大洗牌的发展阶段。随着原辅材料等大宗商品的价值持续上涨、劳动力成本一直上升、海运费居高不下，国内工具箱柜行业的竞争优势正在慢慢地丧失，同时美国、台湾、东南亚国家工具箱柜行业产能也有所增加，工具箱柜行业内竞争进一步加剧，产品盈利能力变弱。面对中美贸易战略竞争的新形势，出现去中国制造、优先非中国市场采购的市场需求变化，未来美国市场工具箱柜订单将加速外移，国内金属工具箱柜业务发展举步维艰。机电钣金行业由于被广泛应用于众多下业，因此行业发展空间巨大。由于机电钣金具体业务与下业相关度较高，生产专业性较强，因此国内机电钣金行业呈现制造厂家众多，而大规模的制造商较少的特点。目前公司机电钣金业务经过几年的发展已具备一定规模，基本的产品对应机电行业，基本的产品为精密钣金件、壳体及机电集成制造。2023年公司同样面临海外市场需求萎缩和出口订单向中国以外转移的不利形势，未来业务发展压力巨大。随着我们国家电网智能化进入全面建设时期，中低压配电制造业仍将处于持续、稳定、加快速度进行发展期，电气成套设备向集成化、信息化、智能化、绿色化方向发展。随着城镇化、电气化进程的加快推进，市政公用设施和先进制造业建设扩产等传统基建与包括5G基站、大数据中心、人工智能、工业互联网、城市轨道交通等新基建项目规模化发展，将大幅度的提高用电需求，必然将对成套开关设备行业的发展带来较大的发展机遇。公司高低压成套设备及元器件业务在轻工、化工、造纸、新能源等部分细分市场具备了一定的竞争优势，建立了稳定的客户群体，获得了客户的认同，目前“通润”品牌的影响力和产品的竞争力在行业内处于中上水平，由于行业中同处于这一水平的企业众多，市场之间的竞争很激烈。当前，世界经济衰退风险上升，增长动能减弱，出现滞胀趋势，外需走弱给我国出口贸易带来了严峻挑战，面对众多坏因，公司将坚守稳定发展核心，继续深耕主业，巩固核心业务优势，持续技术创新投入，苦练内功，深挖内部资源整合和发展的潜在能力，布局海外销售中心和生产基地，稳定推进制造转移，防止订单丢失，持续进行产品和业务创新，提升企业总实力，保持稳健发展。公司坚持立足钣金制造，构建多元发展、多点支撑的业务发展结构，积极布局新能源行业，寻求公司的第二增长极。2023年积极地推进资产重组和控制权转让的后续工作，资产重组完成后公司将新增光伏逆变器及储能业务，下一步做好组织框架调整与新业务的整合。2022年度经营目标是：营业收入175,000.00万元，同比下降8.91%，盈利19,915.00万元，同比下降15.61%，总利润19,905.00万元，同比下降15.65%。2022年实际完成营业收入167,803.36万元，比上年下降12.65%，盈利23,728.67万元，比上年增长0.55%，总利润23,973.76万元，比上年增长1.59%。2023年公司的经营目标是：金属制作的产品行业营业收入80,000.00万元，同比下降38.03%，总利润8,200.00万元，同比下降61.59%。输配电及控制设备制造业营业收入30,000.00万元，同比下降20.32%，总利润2,000.00万元，同比下降23.83%。公司对2023年经营目标做了营业收入与利润指标下降的预计，一是考虑到国外市场需求大幅萎缩，公司出口订单下降；二是产品营销售卖价格下调将降低利润；三是目前美国市场订单从中国外移的发展的新趋势有一定的概率会导致丢失部分订单。另外输配电控制设备业务将于实控人变更完成后从上市公司剥离，2023年属于本公司合并报表的这部分经营业绩的数值存在不确定性。上述2023年经营目标中不包括收购进来的盎泰电源的业绩数据。年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。（1）巩固金属工具箱柜市场，积极创新，开发符合市场需求的新产品，抢抓市场订单。积极拓展关键客户，提高产品覆盖率，实现新的增长。（2）进一步加强海外重点市场的销售建设，调研市场需求，收集客户意见，缩短市场与工厂、客户与工厂的距离，加强客户沟通，快速响应市场。积极参加各类展览会，开拓市场。（4）持续优化组织架构和业务模式，加强资源整合和内部管理，提高经营效益。（5）进一步提升干部管理能力，打造一支主动、协同、胜任、高效的管理团队。1、市场风险。由于受到中美贸易摩擦、加征关税、地缘政治冲突的影响，工具箱柜行业竞争加剧，将对工具箱柜产品盈利能力造成影响。公司将加快新产品开发和新市场的开拓，加强内部技术改造，提高效率，同时严控采购成本，增加营业收入，减少毛利率下降的不利影响。2、原材料价格波动的风险。公司主要产品原材料是钢材，近几年国内钢材价格出现了大幅波动，如果未来产品原材料继续上涨，将对产品盈利能力造成影响。公司通过不断推出新产品扩大销售，及时调整销售价格，改进生产工艺，提高生产效率，来应对这一风险。3、汇率变动风险。公司外销收入约占主营业务收入的70%以上，产品出口主要以美元结算。人民币对美元汇率仍存在不确定波动风险。公司将灵活运用结汇工具减少部分汇兑损失，同时加大国内市场开发力度。4、美国市场订单丢失的风险。美国是公司的金属制品业务的主要市场，2022年中美贸易战略竞争格局加剧，出现去中国制造、优先非中国市场采购的市场需求变化，美国市场开始订单向中国以外转移，有几率会使公司丢失部分美国市场订单。公司通过设立新加坡销售公司、加快泰国工厂投产，积极应对中美贸易战略竞争形势的变化。

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