江苏华辰拟发不超46亿元可转债 2022上市募341亿元

  公司昨晚披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》称，这次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过46,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额将投资于

  这次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上交所上市。这次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六年。

  本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前依照国家政策、市场状况和公司详细情况与保荐人（承销总干事）协商确定。这次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。

  本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。具体初始转股价格提请公司股东大会授权董事会或其授权人士在发行前依据市场和公司详细情况与保荐人（承销总干事）协商确定。前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易总量。

  本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会（或其授权人士）与保荐人（承销总干事）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国登记结算有限责任公司上海分公司账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

  这次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。本次发行的可转换公司债券不做担保。资信评级机构将为公司这次发行可转债出具资信评级报告。

  于2022年5月12日在上交所主板上市，公开发行股票4000.00万股，发行价格为8.53元/股，保荐人（承销总干事）为甬兴证券有限公司，保荐代表人为钱丽燕、陈树培，募集资金总额为34,120.00万元，募集资金净额为26,785.58万元。

  2022年4月27日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金26,785.58万元，分别用于节能环保输配电设备智能化生产技改项目、智能箱式变电站及电气成套设备项目、技研中心及营销网络建设项目。

  江苏华辰发行费用总额为7,334.42万元，其中，甬兴证券有限公司获得保荐及承销费用5,000.00万元。

  据公司2023年度业绩快报，2023年公司实现营业总收入151,349.94万元，同比增长47.73%；实现盈利13,633.68万元，同比增长61.40%；实现总利润13,646.65万元，同比增长49.64%；归属于上市公司股东的净利润12,334.66万元，同比增长35.16%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,081.21万元，同比增长69.71%；基本每股盈利0.7709元，同比增长21.08%。报告期末，公司总资产177,813.17万元，较期初增长31.30%；归属于上市公司股东的所有者的权利利益93,133.56万元，较期初增长11.94%；归属于上市公司股东的每股净资产5.82元，较期初增长11.92%。